Eva - Hoe leest u facturen en klanten in?
Voorbereiding in PlanManager
Vooraleer u uw facturen vanuit PlanManager in Eva importeert, kan u best ervoor zorgen dat de dagboekcode in PlanManager gelijk is aan de dagboeknaam in Eva. Heet uw dagboek in Eva bv. VF, dan moet u de dagboekcode in PlanManager ook zo noemen.
De export in PlanManager
Navigeer in Planmanager naar het menu Facturatie en daarna naar het tabblad Boekhouding. U ziet daarna onderstaand scherm.
Kies hier de periode die u wenst te exporteren en klik daarna op Klanten Exporteren. Hierdoor zal er een txt-bestand gedownload worden dat de klantinformatie bevat van de betreffende facturen. Klik vervolgens op Facturen exporteren hetgeen een verkopen.txt-bestand zal downloaden. De locatie waar deze bestanden worden opgeslagen is afhankelijk van de instelling Accounting Folder (zie schermafdruk hieronder).
In de <Accounting folder> zal u nu het bestand K_DOC.csv vinden. Dit bestand dient u in te laden in Eva.
Mocht er iets misgaan tijdens het exporteren/importeren. Doe dan het volgende:
Geef hetzelfde datum- of factuurinterval in en druk vervolgens op Opnieuw klaarzetten. Dit zal ervoor zorgen dat uw facturen als het ware nooit werden geëxporteerd. Hierdoor kan u ze nogmaals exporteren (nadat u bv. iets aangepast heeft aan 1 of meerdere van de facturen).
