Snelstart - Hoe leest u facturen en klanten in?

Voorbereiding in PlanManager

Vooraleer u uw facturen vanuit PlanManager in Snelstart importeert, kan u best ervoor zorgen dat de dagboekcode in PlanManager gelijk is aan de dagboeknaam in Snelstart. Heet uw dagboek in Snelstart bv. 700, dan moet u de dagboekcode in PlanManager ook zo noemen.

Mocht u niet over de laatste versie van PlanManager beschikken, installeer dan eerst de meest recente versie. Klik hiervoor in PlanManager op  Systeem -> Algemene instellingen-> Lokale Instellingen -> Controleer op updates.

De export in PlanManager

Navigeer in Planmanager naar het menu Facturatie en daarna naar het tabblad Boekhouding. U ziet daarna onderstaand scherm.

Kies hier de periode die u wenst te exporteren en klik daarna op Klanten Exporteren. Hierdoor zal er een csv-bestand gedownload worden dat de klantinformatie bevat van de betreffende facturen. Klik vervolgens op Facturen exporteren hetgeen een facturen.csv-bestand zal downloaden. De locatie waar deze bestanden worden opgeslagen is afhankelijk van de instelling Accounting Folder (zie schermafdruk hieronder). 

U zou op dit moment twee bestanden moeten hebben:

1. klanten.csv - bevat de klantinformatie
2. facturen.csv - bevat de factuurinformatie

U zal deze 2 bestanden moeten inladen in Snelstart.