Octopus - Hoe leest u facturen en klanten in?

Voorbereiding in PlanManager

Als eerste dient u ons via support@insypro.com uw gebruikersnaam en paswoord door te sturen dat u gebruikt in Octopus (API koppeling). Dit instellen in PlanManager is iets wat u niet zelf kunt doen en gebeurt via de config ACCOUNTING_USERNAME & ACCOUNTING_PASSWORD.

Voordat u uw facturen vanuit PlanManager in Octopus importeert, kan u er best voor zorgen dat de dagboekcode in PlanManager gelijk is aan de dagboekcode in Octopus. Heet uw code in Octopus bv. Verkoop, dan moet u de code in PlanManager ook zo noemen.

Facturatie ⇾ journalen

De export in PlanManager

Navigeer in PlanManager naar het menu Facturatie en daarna naar het tabblad Boekhouding. U ziet daarna onderstaand scherm:

Kies hier de locatie en periode die u wenst te exporteren en klik daarna op Klanten Exporteren. Klik vervolgens op Facturen exporteren.

Belangrijke opmerking: Octopus rondt af op het totaalbedrag en niet per lijn. Dit kan een verschil betekenen met het totaal in Winformex.