¿Cómo puedo eliminar a terceros duplicados?

Eliminar clientes/reparadores/proveedores duplicados es mucho más fácil gracias al sistema de doble reconocimiento de PlanManager. El sistema comprueba si existen clientes con el mismo nombre, la misma dirección, el mismo número de teléfono o el mismo número de teléfono móvil. Puede determinar cuáles de los clientes duplicados propuestos son reales y debe fusionar el sistema.

Acceda al panel de control y vaya a la sección «Terceros».

En esta sección puede buscar en el sistema los propietarios, expertos, compañías de seguros, proveedores, reparadores.

Cuando encuentre un propietario duplicado, abra el perfil que sabe que es correcto. El sistema encuentra el otro propietario cuando inicia la duplicación.

En cuanto abra el campo Propietario, aparecerá una tabla en la parte inferior con todos los propietarios similares propuestos por el sistema. También reconoce qué campos son similares. En este caso, la dirección, el código postal y la ciudad coinciden por completo, pero el nombre coincide parcialmente.

Si el propietario está duplicado puede fusionar el propietario marcando la casilla que aparece en la línea. A continuación, haga clic en el botón «Sustituir por el actual». De este modo, el sistema tomará todos los archivos del propietario y los vinculará al propietario que se ha abierto.

Nota: este proceso no se puede deshacer.