Exact Online - Comment importer les factures et les clients?

Préparation dans Planmanager

Avant d'importer vos factures de PlanManager vers Exact Online, assurez-vous que les noms et codes des différents journaux Exact Online sont identiques à ceux de PlanManager.

Si vous nommez votre nom de journal dans Exact Online par exemple "VCAR", alors vous devez nommer votre code dans PlanManager "VCAR"

Si vous ne disposez pas de la dernière version de PlanManager, installez alors tout d'abord la version la plus récente. Cliquez dans PlanManager sur "Sytème" - "Config Locale" - controlez les mises à jour.

L'export dans PlanManager

Naviguez dans PlanManager au menu Facturation et ensuite dans l'onglet "Comptabilité".
Vous verrez cet écran :

Choisissez ici la période que vous souhaitez exporter et cliquez ensuite sur "Export des clients". Cela va télécharger un fichier qui contient les informations des clients des factures correspondantes. Cliquez ensuite sur "Export des factures". Cela va télécharger un fichier avec les factures. L'endroit où ces fichiers sont stockés dépend du paramètre "Dossier comptabilité" (voir capture d'écran ci-dessous("système" - "config locale" - "ouvrez config locale").

Ne pas oublier de créer un dossier sur l'ordinateur et de le relier dans PlanManager dans l'onglet "Système" - "Config Locale"

Ouvrez par après le programme Exact online et cliquez sur "général" - "import/export"

import export

Choisissez la méthode: CSV/Excel.

kies csv/excel

Quand vous voulez importer les clients, cliquez sur le bouton dans la partie "Relations

relaties

Ensuite, choisissez le bouton "Définition Import"

importdefinities

Choisissez "Client PlanManager"

Planmanager
klanten

Le système vous demandra si vous voulez faire des modifications, choisissez "non"

neen

Ensuite vous pouvez sélectionner le fichier vous vous voulez télécharger.

opladen bestand

Si vous avez télécharger le fichier, la plupart du temps, le système va vous donner des conflits. Dans l'exemple ci dessous, il y a 2 clients pour lesquels le code existe déjà. Si vous laissez coché le case à coté du client, les données de PlanManager seront mises à jour dans Exact Online. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez décocher cette case.

conflicten